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李彥宏狂奔在大模型路上

作者 | 周智宇

編輯 | 張曉玲

去年底的一場內部會上,百度創始人李彥宏在展望2023年時坦言,希望能做出來一個“1”,即至少有一個高成長、有創新的業務。


(資料圖片)

過去十年,百度一直在講人工智能的故事,但反映到收入上,卻讓投資者一次次充滿希冀,又敗興而歸。

而2023年大模型出乎意料爆火之下,百度率先推出了文心一言,成為國內科技公司大模型的急先鋒,也有望成為李彥宏期待的那個“1”。

百度,似乎正在迎來自己的“奇點時刻”。

從財報來看,百度二季度表現不錯,核心營收264億元,同比增長14%;核心經營凈利潤(non-GAAP)達65.1億元,同比增27%,均超市場預期。

這主要歸功于百度在廣告業務上的回暖。作為核心業務,在線營銷服務在二季度收入約196億元,同比增長15%。廣告業務作為順周期行業,百度從包括旅游、本地生活在內的中國消費業態復蘇中獲益。

而來自云與其他AI業務收入約68億元,增速僅12%,低于整體營收增速。百度智能云事業群總裁沈抖解釋稱,這主要是受“to G”項目拖累,制造業、互聯網服務等行業增長依然穩健。

不過云業務維持一季度的盈利態勢。李彥宏透露,百度智能云在2023年二季度收入達45億元,同比增長5%。

二季度的經營業績并不是重點,投資者和市場關注的焦點,仍在于百度生成式AI和大模型,將會如何改變百度,讓其在AI領域投入十年耗資超千億,成功變現。

過去,投資者認為百度能率先在智能駕駛、智能座艙領域實現大規模商業化。如今看來,大模型的進展可能更快。

財報發出后,李彥宏在電話會上,也大談生成式AI和大模型給各行各業帶來的革新,以及百度如何從中獲益。

回暖的財務指標,加上李彥宏描繪的重構百度的宏偉藍圖,讓投資者再次振奮。

8月22日晚,百度在美股上漲2.75%,次日在港股則上漲4.39%,領漲恒生科技成分股。

包括摩根士丹利、大和證券在內的機構,都把對百度未來業績增長的關注點,放在大模型上。大和證券直言,文心一言商業化獲批,會是百度未來股價的主要催化劑。

李彥宏也對此心知肚明。財報會上,李彥宏多次強調,AI技術的發展讓百度的業務出現了發展范式的轉換,百度也在用文心大模型和文心一言構建AI原生應用,徹底重構產品線。?

百度CFO羅戎認為,在文心大模型的支持下,廣告會變得更加客制化,廣告客戶的投資回報率也會隨之提升;生成式AI和大模型會為各行業賦能,提升工作效率。

大模型誕生之初,各界就期待它能夠進一步提升生產效率,也將其譽為“第四次工業革命”。如今,百度逐漸摸索出了一些門路。

難點則在于,大模型仍處發展初期,投資者對場內玩家們的估值、定價,均是基于想象和憧憬。頭部的玩家,包括微軟、英偉達股價的暴漲,也是基于對未來的超高預期。

然而在商業模式和盈利模式上,大家都還在探索中。

百度雖然較早推出了文心一言,李彥宏也多次強調文心一言的商業化路徑,但在商業化落地實例上并不清晰。

市場的擔憂在于,百度是出于趕風口的原因,還是本身有技術積累,才“All in”大模型?畢竟過去十年,百度在人工智能領域的重點布局,一直還是自動駕駛。

而現在,百度幾乎不提自動駕駛業務了,百度內部多個自動駕駛部門和團隊也遭到裁撤,流失到各個新能源車企或自動駕駛公司,百度只落下了行業自動駕駛黃埔軍校之名。

百度和吉利平等持股的集度汽車,也變更為由吉利方面控股并改名為極越,百度退居幕后成為智能駕駛方案提供商。

李彥宏把生成式AI和大模型作為百度新增長引擎,希望借此推動百度的長期增長。

百度管理層也承認,大模型的商業模式目前仍處于非常早期的階段。百度智能云事業群總裁沈抖表示,這需要一段時間才能夠看到顯著的收入貢獻,但生成式AI和大模型為百度云業務開辟了一個新的增長空間。

作為市場份額排在阿里、華為和騰訊之后的“第四朵云”,百度身后還有字節跳動等玩家在追趕。這些玩家都通過MaaS(Modle as a Service,模型即服務)在大模型上下注,在發展MaaS生態的初期,云的能力自然成為決定這一時期市場份額的關鍵。百度在能否靠著大模型,刺激云業務增長,需要反映到實際的業務收入上。

無論是在AI領域、無人駕駛領域,百度在技術上總是先人一步,然而最終落地、商業化的節奏上,卻總顯得不如意。如今來到大模型時代,李彥宏和他的百度也需要加速狂奔。

有著十年技術儲備的百度,能否保持自己的先發優勢,在云、應用端做出一些亮點,率先商業化落地?李彥宏是否也能翻身,在AI時代找回曾經的榮耀?

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